Диму Васильева, сын генерала КГБ Ростовского, готовили к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в верности выбранного пути.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после ликвидации опасной банды получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.